Status pengembangan dan potensi masa depan pasar luar negeri untuk mesin konstruksi
-Laporan khusus industri mesin konstruksi dan alat berat
1 Pangsa merek Tiongkok di pasar global akan meningkat pesat, dan pasar luar negeri akan sangat besar.
Tiongkok adalah pasar konsumen mesin konstruksi terbesar di dunia, menguasai sekitar 1/3 pasar global.Namun, dari perspektif global, pasar mesin konstruksi melebihi 800 miliar yuan, dan ruang pasar luar negeri bahkan lebih luas.Seiring dengan meningkatnya kekuatan teknis produk mesin konstruksi Tiongkok, tata letak saluran luar negeri secara bertahap membaik, dan pergi ke luar negeri telah menjadi tren yang tak terelakkan.
1.1 Pasar mesin konstruksi global melebihi 800 miliar yuan, dan ruang pasar luar negeri sangat luas
Pasar mesin konstruksi global melebihi 800 miliar yuan.Menurut Buku Tahunan Industri Mesin Konstruksi Tiongkok, penjualan mesin konstruksi global pada tahun 2020 berjumlah sekitar US$101,3 miliar.Menurut data British KHL Group, pendapatan penjualan 50 produsen mesin utama mesin konstruksi teratas dalam daftar pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing meningkat.20,8%, turun 0,4%.Dengan asumsi bahwa perubahan penjualan industri konsisten dengan 50 perusahaan teratas, penjualan mesin konstruksi global diperkirakan masing-masing sebesar 122,3 dan 121,9 miliar dolar AS pada tahun 2021 dan 2022. Dihitung berdasarkan nilai tukar masing-masing 1 dolar AS = 7 yuan.Sebanyak RMB 856,4 miliar dan RMB 853 miliar.
Pasar Tiongkok menguasai sekitar 34% pasar global, dan ruang pasar luar negeri sangat luas.Dilihat dari data historis dari tahun 2006 hingga 2020, Tiongkok untuk pertama kalinya melampaui Amerika Utara dan Eropa setelah krisis keuangan tahun 2009 dan menjadi pasar mesin konstruksi terbesar di dunia.Sejak saat itu, negara ini mengalami penyusutan pasar selama periode reformasi sisi penawaran, namun sekali lagi melampaui Eropa Barat pada tahun 2017. Pada tahun 2020, perekonomian memimpin dalam pemulihan setelah epidemi, melampaui Amerika Utara dalam hal pendapatan dan kembali ke tingkat yang lebih tinggi. pasar terbesar di dunia.Namun, ukuran mesin konstruksi luar negeri sekitar dua kali lipat pasar dalam negeri, dan masih terdapat ruang pasar yang luas.Menurut data buku tahunan industri mesin konstruksi, dari pendapatan penjualan mesin konstruksi global sebesar US$101,3 miliar pada tahun 2020, pasar Tiongkok mencapai US$34,16 miliar, menyumbang 33,7%, Amerika Utara dan Eropa Barat masing-masing menyumbang 26,4% dan 11,8%, dan Jepang dan India menyumbang 5,7%.%, 2,9%, dan wilayah lainnya menyumbang 19,5%.
1.2 Merupakan tren yang tidak dapat dihindari bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, dan pangsa pasar global mereka meningkat dari tahun ke tahun.
Sejak tahun 2003, Grup KHL Inggris mulai menerbitkan daftar 50 mesin konstruksi global teratas setiap tahunnya.Berdasarkan data historis, secara kasar kita dapat meninjau perubahan lanskap persaingan merek mesin konstruksi di berbagai negara dalam 20 tahun terakhir.Selama epidemi pada tahun 2020-2022, rantai pasokan Eropa dan Amerika terkena dampaknya, namun perekonomian Tiongkok memimpin pemulihan, dan pangsa pasar global merek-merek Tiongkok meningkat secara signifikan.Namun jika dilihat dari data tahun 2023, meskipun volume ekspor absolut merek mesin konstruksi Tiongkok masih mempertahankan tren pertumbuhan yang pesat, namun secara relatif, pasokan merek luar negeri berangsur pulih sehingga mengakibatkan pangsa pasar merek Tiongkok kembali turun. .Jadi, dalam jangka panjang, seberapa besar ruang pertumbuhan yang dimiliki merek Tiongkok?Di sini kita dapat melakukan diskusi awal dari dua perspektif: vertikal dan horizontal.
1.2.1 Perbandingan vertikal: Dalam 20 tahun terakhir, merek-merek Asia yang diwakili oleh Tiongkok telah meningkat pesat, sementara pangsa pasar merek-merek Amerika Utara menurun.
Dalam 20 tahun terakhir dari tahun 2004 hingga 2023, lanskap persaingan merek di Amerika Utara, Eropa, dan Asia telah mengalami perubahan besar.Merek Amerika Utara sebagian besar adalah merek Amerika, dengan perwakilan tipikal adalah Caterpillar, Terex, John Deere, Ingersoll Rand, JLG, Manitowoc, dan merek Kanada Skyjack.Dalam 20 tahun terakhir, pangsa pasar merek-merek Amerika Utara berada dalam tren menurun.Pangsa pasar turun dari 43,3% pada tahun 2004 menjadi 27,2% pada tahun 2023. Beberapa titik waktu penurunan pangsa pasar yang penting terjadi pada tahun 2008. Krisis keuangan, gesekan perdagangan, dan merebaknya epidemi COVID-19 pada tahun 2020. Merek-merek Eropa sebagian besar diwakili oleh Sandvik dan Epiroc dari Swedia, Liebherr dan Vik Neuson dari Jerman, Metso dari Finlandia, dan Palfinger dari Austria.Selama 20 tahun terakhir, pangsa pasar merek mesin konstruksi Eropa pada dasarnya tetap stabil.Pangsa pasar merek-merek Eropa sekitar 25,9% pada tahun 2004 dan sekitar 27,3% pada tahun 2023. Merek-merek Asia terutama mencakup Komatsu, Hitachi, Kubota, Sumitomo CIMC, dan Kobelco Construction Machinery dari Jepang, XCMG Tiongkok, Sany Heavy Industry, Zoomlion, dan Liugong, dan Doosan dan Hyundai Korea Selatan.Dalam 20 tahun terakhir, pangsa pasar merek-merek Asia telah meningkat secara signifikan, dan kini Asia telah menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan dengan pangsa pasar merek mesin konstruksi terbesar.Dari tahun 2004 hingga 2023, pangsa pasar merek-merek Asia meningkat dari 30,4% menjadi 44,8%, dan pangsa pasar ini terutama berasal dari penurunan pangsa pasar merek-merek Amerika Utara.
Peningkatan pangsa pasar merek-merek Asia terutama berasal dari Tiongkok.Dilihat dari perubahan internal perusahaan mesin konstruksi Asia dalam 20 tahun terakhir, 1) Jepang: Meskipun pangsa pasarnya mengalami fluktuasi besar dalam 20 tahun terakhir, namun pangsa pasarnya tetap antara 20-25%.Pada tahun 2004, pangsa pasarnya sekitar 21,1%, dan pangsa pasar pada tahun 2023 sekitar 20,9%.Hanya krisis keuangan tahun 2008 dan reformasi sisi penawaran Tiongkok yang mengalami penurunan tertentu, dan kemudian pulih secara bertahap.2) Korea Selatan: Pangsa pasar merek Korea akan meningkat dari 2,2% pada tahun 2004 menjadi 5,7% pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh peningkatan pangsa pasar Doosan.Hal ini disebabkan oleh akuisisi Bobcat General Equipment pada tahun 2007 dan anak perusahaan Ingersoll Rand di Amerika Serikat.Asesoris dan akuisisi bisnis forklift selanjutnya juga terkait sampai batas tertentu.3) Tiongkok: Melihat kembali sejarah 20 tahun terakhir, peningkatan pangsa pasar merek Asia terutama berasal dari merek Tiongkok.Peningkatan pangsa pasar merek Tiongkok yang diwakili oleh Sany, XCMG, dan Zoomlion dibarengi dengan krisis keuangan tahun 2008, pemulihan pertumbuhan setelah reformasi sisi pasokan pada tahun 2017, dan kekurangan rantai pasokan global akibat epidemi.Peluang sedang menunggu simpul-simpul kunci ini.Meski dalam jangka pendek pasokan merek luar negeri akan berangsur pulih pada tahun 2023 sehingga mengakibatkan pangsa pasar merek Tiongkok kembali turun, namun dalam jangka panjang peningkatan pangsa pasar merek Tiongkok sudah menjadi tren, dan saat ini merek Tiongkok berada di 50 besar Tingkat pangsa pasar dalam daftar pada dasarnya sama dengan Jepang.
Namun, pangsa pasar Tiongkok di Amerika Utara, Jepang, Eropa Barat, India dan negara-negara lain masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan.Berdasarkan wilayah, kami menghitung pangsa pasar lokal merek Tiongkok berdasarkan penjualan mesin konstruksi di berbagai wilayah di seluruh dunia dari tahun 2007 hingga 2020 dan jumlah mesin konstruksi yang diekspor dari Tiongkok ke wilayah tersebut.Pada tahun 2020, keseluruhan pangsa pasar produk mesin konstruksi Tiongkok di luar negeri adalah sekitar 31,2%.Diantaranya, Tiongkok memiliki pangsa pasar terendah di Amerika Utara, yaitu sekitar 10,5%, diikuti oleh Jepang, India, dan Eropa Barat masing-masing sebesar 19,8%, 24,4%, dan 27,2%.%, keduanya lebih rendah dari rata-rata pangsa pasar luar negeri.Terlihat bahwa merek Tiongkok masih memiliki potensi pengembangan yang besar di bidang tersebut.Di kawasan lain yang diwakili oleh Rusia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan, pangsa pasar produk mesin konstruksi Tiongkok secara keseluruhan telah mencapai 66,1%.Meski pangsa pasar di wilayah-wilayah tersebut sudah mencapai tingkat yang tinggi, namun potensi pertumbuhan ukuran pasarnya juga besar.
1.2.2 Perbandingan horizontal: Melihat ekspansi merek Tiongkok ke luar negeri dari sejarah perkembangan Komatsu
Dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam pangsa pasar perusahaan-perusahaan terkemuka Tiongkok.Tiga perusahaan teratas di Amerika Serikat, Caterpillar, John Deere, dan Terex, memiliki pangsa pasar masing-masing sebesar 16,3%, 5,4%, dan 1,9%, sedangkan Komatsu, Hitachi, dan Kubota dari Jepang memiliki pangsa pasar sebesar 10,7%, 4%, dan 1,7% masing-masing.Dibandingkan dengan perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan Jepang, pangsa pasar perusahaan terkemuka Tiongkok XCMG, Sany, dan Zoomlion pada tahun 2023 masing-masing sebesar 5,8%, 5,2%, dan 2,7%.Masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam pangsa pasar.
Jadi, mengapa pangsa pasar Komatsu tetap stabil dalam 20 tahun terakhir, dan bagaimana Komatsu memperluas pasar luar negeri dan mengglobalkan tata letaknya?Dilihat dari sejarah perkembangan Komatsu, setelah perusahaan meraih pangsa pasar yang tinggi di pasar lokal, ia melakukan ekspansi ke luar negeri.Strategi pengembangannya pertama kali dimulai pada tahun 1965 hingga 1969 pada tahap awal eksplorasi luar negeri, mendirikan kantor sendiri di luar negeri, dan mengembangkan bisnis global.dealer di berbagai negara dan kantor yang didirikan.Pada tahun 1970, ia mendirikan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di Amerika Serikat.Untuk negara-negara dengan pembatasan impor yang ketat, Komatsu memilih untuk mendirikan pabrik secara lokal.Untuk pasar yang sudah matang seperti Amerika Serikat, Komatsu meluncurkan produk yang hemat biaya dan inovatif untuk meningkatkan pangsa pasar.
Setelah tahun 1985 merupakan masa tata letak global Komatsu.Apresiasi yen dan gesekan perdagangan melemahkan daya saing ekspor produk dalam negeri.Hal ini juga serupa dengan pola perdagangan global saat ini.Oleh karena itu, Komatsu memilih untuk mendirikan pabrik di banyak tempat di Amerika Serikat, dan kemudian memasuki pasar luar negeri melalui penyertaan saham, pendirian usaha patungan, dll. Dari perspektif jalur Komatsu memasuki pasar Tiongkok, juga dapat dibagi menjadi beberapa tahap seperti ekspor mesin lengkap untuk mendukung konstruksi awal Tiongkok, kerja sama teknis, dan investasi langsung.
Dibandingkan dengan jalur pengembangan Komatsu, merek Tiongkok saat ini berada dalam tahap transisi eksplorasi luar negeri dan tata letak global.Perusahaan-perusahaan terkemuka secara bertahap mengerahkan dealer dan mendirikan kantor di berbagai negara di dunia.Untuk negara-negara dengan pembatasan impor yang ketat, mereka sudah mulai Membangun pabrik secara lokal.
1.3 Status ekspor: Proporsi Eropa dan Amerika Selatan meningkat secara signifikan, dan ekskavator, forklift, loader, dan crane merupakan produk ekspor utama.
“Dividen epidemi” membuka peluang bagi mesin konstruksi untuk dipasarkan ke luar negeri.Sejak tahun 2017, ekspor mesin konstruksi tumbuh pesat.Pada tahun 2020, angka tersebut turun sebesar 13,6% karena epidemi.Setelah tahun 2021, mereka meningkat tajam dengan tingkat pertumbuhan sebesar 61,8% dan mempertahankan pertumbuhan pesat.Diantaranya, Asia dan Eropa memiliki pertumbuhan ekspor terbesar.Sebelum tahun 2020, pertumbuhan pasar di Amerika dan Oseania lambat, dan tingkat pertumbuhan meningkat pesat setelah tahun 2021. Dari Januari hingga November 2022, tingkat pertumbuhan ekspor Eropa, Amerika, dan Oseania lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan total volume ekspor. .
Dilihat dari proporsi masing-masing wilayah terhadap total ekspor Tiongkok, Asia merupakan pasar ekspor mesin konstruksi terbesar Tiongkok, menyumbang 41% dari total ekspor pada tahun 2022;pasar Eropa berada di urutan kedua, menyumbang 23,7%.Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika masing-masing menyumbang 12,5%, 9,3%, dan 8,7%.
Ekskavator, forklift, loader, dan derek adalah produk utama ekspor Tiongkok.Jika dirinci berdasarkan produknya, sekitar 36,3% ekspor mesin konstruksi Tiongkok senilai US$34 miliar pada tahun 2021 akan berasal dari suku cadang dan komponen.Di antara sepuluh kategori utama produk utama, ekskavator menduduki posisi utama dalam ekspor.Pada tahun 2021, ekspor crawler, ban, dan ekskavator lainnya berjumlah US$5,07 miliar, menyumbang 14,9% dari total nilai ekspor mesin konstruksi.Forklift adalah kategori ekspor mesin konstruksi terbesar kedua.Pada tahun 2021, total volume ekspor forklift listrik dan pembakaran internal adalah US$3,59 miliar, menyumbang 10,6% dari nilai ekspor mesin konstruksi.Loader dan crane merupakan produk ekspor terbesar ketiga dan keempat, masing-masing menyumbang 7,2% dan 6,3%.Ekspor mempunyai dampak besar pada loader, crane, forklift, excavator, dll., menyumbang sekitar 40-60% dari total penjualan.Dilihat dari proporsi volume ekspor masing-masing produk terhadap total penjualan, ekspor loader menyumbang proporsi tertinggi terhadap total penjualan, mencapai 57,9%, ekspor crane menyumbang 54% dari total penjualan, forklift dan excavator masing-masing menyumbang 47% dan 36,5%.Ekspor memainkan peran yang menentukan dalam penjualan beberapa produk utama negara tersebut.
2 Pasar Amerika Utara: Kembalinya industri manufaktur membawa peningkatan investasi dalam konstruksi produksi
Pasar Amerika Utara adalah pasar konsumen mesin konstruksi terbesar kedua di dunia.Dalam beberapa tahun terakhir, kembalinya industri manufaktur telah membawa peningkatan investasi pada bangunan produksi, tempat tinggal komersial dan fasilitas infrastruktur, yang menjadi kekuatan pendorong penting bagi permintaan mesin konstruksi.Biaya tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian, serta penambangan mineral strategis seperti bijih litium yang penting di sektor pertambangan, dapat menjadi kekuatan pendorong yang penting dalam jangka menengah dan panjang.Dari sisi pasokan, dibandingkan dengan bidang mesin pertanian oligopoli, pola persaingan peralatan konstruksi dan pertambangan lebih terfragmentasi, dan peluang masuknya merek China lebih besar.
2.1 Pasar mesin konstruksi Amerika Utara hampir mencapai US$30 miliar, mencakup 26,4% pangsa global
2.1.1 Ukuran pasar berbagai kategori mesin konstruksi
Menurut Buku Tahunan Industri Mesin Konstruksi Tiongkok, penjualan mesin konstruksi di Amerika Utara pada tahun 2020 berjumlah sekitar US$26,7 miliar, menyumbang sekitar 26,4% dari pangsa global.Dari segi wilayah, pasar mesin konstruksi Amerika Utara sebagian besar mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.Menurut data Freedonia, permintaan mesin konstruksi di Amerika Utara akan mencapai sekitar US$59,3 miliar pada tahun 2022, dimana Amerika Serikat menyumbang sekitar 85,1%, Kanada menyumbang sekitar 12,3%, dan Meksiko menyumbang sekitar 2,6%.Perlu dicatat bahwa statistik Freedonia di pasar Amerika Utara agak berbeda dengan statistik Buku Tahunan Industri Mesin Konstruksi China mengenai penjualan mesin konstruksi di Amerika Utara.Mereka mungkin memperhitungkan permintaan mesin di bidang pertambangan dan pertanian dan mewakili mesin konstruksi dalam arti luas.Mengingat perusahaan mesin konstruksi terkemuka asing seperti Caterpillar, John Deere, dan Kubota juga memiliki layout di bidang mesin pertanian dan mesin pertambangan, serta memiliki kemampuan komprehensif yang kuat, maka perusahaan mesin konstruksi terkemuka Tiongkok juga telah memantapkan kehadirannya di bidang tersebut. mesin pertambangan dan mesin pertanian.Muncul, jadi di sini kami akan menganalisis secara singkat permintaan mesin bergerak di bidang pertanian dan pertambangan.
Amerika Serikat dan Kanada berada di peringkat enam pasar teratas di dunia.Hal ini disebabkan oleh aktifnya aktivitas konstruksi kedua negara, melimpahnya mineral, energi, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya, meningkatnya permintaan penggantian mesin karena tingginya biaya tenaga kerja, dan permintaan industri keuangan yang maju untuk konstruksi dan pertambangan.Pembiayaan proyek dan dukungan pengadaan peralatan sangat relevan.Sebaliknya, meskipun pasar Meksiko cukup besar, intensitas penggunaan mesin konstruksinya (dibandingkan dengan aktivitas konstruksi) lebih rendah dibandingkan dua pasar sebelumnya.Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak daerah di Meksiko yang menggunakan teknologi konstruksi dan pertambangan serta mekanisasi yang belum sempurna.Tarifnya rendah.Selain itu, karena kendala keuangan, Meksiko juga menggunakan peralatan bekas dalam jumlah besar dari Amerika Serikat dan Kanada, yang juga menekan permintaan peralatan yang baru dibeli sampai batas tertentu.
2.1.2 Klasifikasi peralatan
Dalam hal klasifikasi peralatan, menurut Freedonia, mesin konstruksi Amerika Utara meliputi ekskavator (Excavator), derek dan tali traksi (Crane & Draglines), pemuat (loader), buldoser, dan truk bongkar muat off-highway (dozer & Off-highway Trucks) , peralatan pencampuran dan pengerasan jalan beton (Mixing & Paving Equipment), peralatan getaran dan pemadatan (Grading & Compaction Equipment), suku cadang dan kategori lainnya.Dari perspektif permintaan yang lebih mencerminkan tren masa depan, dengan mengambil contoh Amerika Serikat, excavator merupakan kategori yang paling banyak diminta dan diperkirakan akan tetap menjadi kategori terbesar di masa depan.Permintaan pada tahun 2022 akan mencapai sekitar US$9,24 miliar, diikuti oleh crane dan tali traksi.dll., sekitar US$8,23 miliar, loader US$7,78 miliar, buldoser dan truk bongkar muat off-highway sekitar US$7,17 miliar, dan peralatan pencampur dan pengerasan jalan beton sekitar US$5,35 miliar.Perlu dicatat bahwa dari perspektif volume penjualan, lebih banyak loader yang dijual di Amerika Utara.Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan harga antara loader dan excavator.Hal ini juga dapat dilihat dari peralatan operasional yang lebih mencerminkan persediaan., proporsi loader lebih tinggi.Ekskavator dan pemuat adalah dua jenis mesin konstruksi yang paling penting, dan keduanya juga dianggap dapat dipertukarkan secara fungsional.Pertama-tama, keduanya adalah mesin konstruksi yang dapat digunakan secara luas dalam operasi rekayasa pekerjaan tanah dan digunakan untuk menyekop material curah seperti tanah, pasir, dan kerikil.Kedua, keduanya dilengkapi dengan pengocok/ember penggali untuk bongkar muat, dan penggalian, serta dekorasi berjalan tersedia dalam bentuk unit beroda.Meskipun ekskavator tidak cocok untuk pengoperasian material curah dengan distribusi dan variasi yang luas, serta operasi bongkar muat mandiri pada jarak yang sesuai.Ekskavator dan pemuat pada dasarnya tidak dapat saling menggantikan, tetapi secara keseluruhan, ekskavator Alat berat ini memiliki keunggulan yang jelas seperti gaya penyisipan yang lebih kuat, efisiensi bongkar muat yang tinggi, dan kemampuan melakukan operasi tiga dimensi.Skenario penerapannya juga lebih luas.Oleh karena itu, dari segi jumlah, permintaan ekskavator akan tetap menempati posisi pertama.
2.2 Sisi permintaan: Kembalinya industri manufaktur membawa peningkatan investasi pada bangunan produksi, perumahan komersial dan fasilitas infrastruktur
Dari perspektif permintaan hilir, menurut data Frost & Sullivan, peralatan konstruksi menyumbang 26,6% dari penjualan peralatan off-highway Amerika Utara pada tahun 2021, mesin pertambangan menyumbang 2,6%, dan pertanian menyumbang 70,7%.Oleh karena itu, dilihat dari keseluruhan proporsi kategori peralatan, traktor menyumbang 69,2% dari penjualan mesin dan peralatan konstruksi umum di Amerika Utara, sedangkan peralatan konstruksi dan pertambangan, seperti loader, buldoser, ekskavator, truk bongkar muat, pemadat, dll. menyumbang 20,5%%.Mengingat traktor banyak digunakan dalam bidang pertanian, jumlahnya relatif banyak dan proporsinya pun relatif tinggi.Namun jika dilihat dari jumlahnya, peralatan konstruksi dan peralatan pertambangan lebih berskala besar dan lebih mahal.Proporsi ukuran pasar yang diubah menjadi jumlah harus lebih tinggi dari kaliber berdasarkan volume penjualan.
Secara umum, kami percaya bahwa permintaan pasar mesin konstruksi Amerika Utara dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar berasal dari kembalinya industri manufaktur, yang telah menyebabkan peningkatan investasi pada bangunan produksi (seperti pabrik), tempat tinggal komersial, dan fasilitas infrastruktur seperti. jalan raya dan jalanan.Di bidang pertanian, meningkatnya biaya tenaga kerja dan kekurangan tenaga kerja di Amerika Serikat dan Kanada akan semakin mendorong permintaan terhadap mekanisasi pertanian.Dalam jangka panjang, pertambangan, terutama meningkatnya permintaan bijih litium, juga akan menjadi kekuatan pendorong penting bagi mesin konstruksi di Amerika Utara.
2.2.1 Industri konstruksi: Pengeluaran untuk infrastruktur seperti pabrik, jalan raya dan jalan raya telah meningkat secara signifikan, sehingga mendorong permintaan mesin konstruksi di Amerika Serikat.
Setelah epidemi, tingkat pertumbuhan belanja konstruksi non-perumahan di Amerika Serikat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja konstruksi perumahan, dan belanja konstruksi produksi meningkat secara signifikan.Pengeluaran konstruksi AS terutama mencakup perumahan, apartemen, perkantoran, layanan kesehatan, pendidikan, bangunan keagamaan, keselamatan publik, rekreasi, transportasi, komunikasi, energi, jalan raya, saluran pembuangan dan pembuangan sampah, pasokan air, produksi, dll. Menurut data dari Biro Sensus Departemen Perdagangan AS, belanja konstruksi hilir (tahunan) dari Desember 2020 hingga Juni 2023 memiliki proporsi yang lebih besar dan pertumbuhan yang lebih cepat, terutama produksi, perumahan komersial, jalan raya dan jalan raya.Kategori produksi terutama mencakup basis produksi dan bangunan serta struktur terkait.Peningkatan belanja konstruksi yang signifikan terkait erat dengan serangkaian kebijakan stimulus ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat pasca epidemi dan dorongan pemulihan industri manufaktur.
Sebaliknya, belanja konstruksi perumahan AS melambat.Setelah Perang Dunia II, pemulihan ekonomi mendorong pesatnya perkembangan real estate di Amerika Serikat, dengan jumlah rumah pribadi yang baru dibangun melebihi 1 juta unit.Beberapa krisis ekonomi pada tahun 1960 dan 1969 menyebabkan fluktuasi yang kecil.Setelah tahun 1970-an, munculnya generasi baby boomer mendorong real estat AS ke puncaknya.Namun, dua krisis minyak berikutnya pada tahun 1973 dan 1979 membawa guncangan hebat pada pasar real estat.Setelah tahun 1990-an, dengan kebijakan seperti pelonggaran kredit dan suku bunga, peningkatan tingkat kepemilikan rumah, dan undang-undang imigrasi yang lebih longgar, terjadi kemakmuran jangka panjang dan besar.Hingga krisis subprime mortgage pada tahun 2008, jumlah pembangunan baru turun hingga titik beku, namun setelah krisis, real estat pulih dari tahun ke tahun.Merebaknya epidemi pada tahun 2020 tidak membawa fluktuasi drastis dalam jumlah pembangunan perumahan swasta baru yang dimulai.Indikator tersebut masing-masing sebesar 1,379 juta unit, 1,601 juta unit, dan 1,553 juta unit pada tahun 2020-2022, namun laju pertumbuhannya melambat.
Selain itu, dalam hal jumlah unit rumah per kapita, jumlah unit rumah per kapita di Amerika Serikat adalah sekitar 0,33 unit per orang pada tahun 1965, yang terus meningkat menjadi 0,4 unit per orang pada tahun 1981, dan selalu meningkat menjadi 0,4 unit per orang pada tahun 1981. antara 0,42-0,43 unit per orang pada tahun 1986 hingga 2022. Belum adanya peningkatan yang signifikan menunjukkan jumlah rumah per kapita sudah mencapai tingkat yang relatif memadai.
2.2.2 Permintaan mesin pertanian: Meningkatnya biaya tenaga kerja mendorong pertumbuhan permintaan mesin pertanian lebih lanjut
Amerika Utara memiliki tingkat modernisasi pertanian yang tinggi.Seluruh proses produksi pertanian telah dilakukan mekanisasi, elektrifikasi, dan kimiawi.Ini adalah salah satu kawasan pertanian terbesar dan paling produktif di dunia.Biji-bijian utama termasuk jagung, gandum, beras, oat, dll., dan tanaman komersial termasuk kapas., kedelai, gula bit, dll. Menurut Frost & Sullivan, mesin pertanian menyumbang 70,7% dari penjualan peralatan off-highway.Oleh karena itu, traktor, sebagai mesin pertanian yang penting, banyak digunakan di Amerika Utara.Dengan latar belakang kekurangan tenaga kerja, pesatnya perkembangan teknologi mesin pertanian telah semakin meningkatkan tingkat mekanisasi pertanian di Amerika Utara.Menurut laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat, rata-rata upah per jam tahunan untuk pekerja ladang dan peternakan di Amerika Serikat pada tahun 2022 akan berjumlah sekitar US$16,62, meningkat sebesar 7% dari 15,56 yuan/jam pada tahun 2021. Peningkatan yang berkelanjutan biaya tenaga kerja semakin meningkatkan permintaan mesin pertanian.Di Kanada, menurut data dari Dewan Sumber Daya Manusia Pertanian, kekurangan tenaga kerja pertanian Kanada diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2029 dibandingkan tahun 2021, sehingga mengakibatkan kekurangan 123.000 pekerja pertanian.Selama tahun 2020-2021, kerugian akibat kekurangan tenaga kerja di negara ini mencapai sekitar $2,9 miliar, dan kerugian tersebut terus meningkat.
Selain itu, pengelolaan pertanian berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir juga telah mendorong permintaan akan mesin pertanian yang sangat mekanis.Pasca pandemi, pada tahun 2021, USDA mengumumkan Inisiatif Bantuan Pandemi Produsen 2021, yang mencakup 17 proyek dukungan untuk tanaman dan peternakan, produsen kayu, dan beberapa pengolah komoditas lainnya.Namun mengingat pasar mesin pertanian di Amerika Utara telah mengalami serangkaian konsolidasi dan merek raksasa lokal memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, maka merek asing sulit memasuki pasar lokal.Menurut data dari Frost & Sullivan, Biro Sensus Bisnis AS, dan Statistik Kanada, di pasar mesin pertanian Amerika Utara, John Deere, Kubota, CNH, dan AGCO masing-masing menyumbang 45%, 15,3%, 15,3%, dan 8%. , dan CR4 mencapai 83,6%.
2.2.3 Pengembangan tambang: Meningkatnya permintaan akan sumber daya litium akan mendorong permintaan mesin pertambangan di Amerika Utara
Amerika Utara kaya akan sumber daya mineral dan memiliki kapasitas produksi yang kuat.Pada tahun 2018, cadangan trona, batu bara, dan molibdenum di Amerika Serikat masing-masing menyumbang 92,8%, 23,7%, dan 15,9% dari total cadangan dunia, dan cadangan tanah diatom dan gipsum menduduki peringkat pertama di dunia.Cadangan mineral seperti gas alam, emas dan tembaga juga menempati posisi penting di dunia, masing-masing menyumbang 6,0%, 5,6% dan 5,8% dari total cadangan dunia.Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya tingkat penetrasi kendaraan energi baru, pentingnya baterai litium dan sumber daya bijih litium secara bertahap mendapat perhatian.Sumber pasokan sumber daya litium terutama mencakup tambang air garam dan batuan keras.Diantaranya, spodumene sebagian besar terkonsentrasi di Australia, Kanada, Amerika Serikat, Zimbabwe dan negara-negara lain;air garam danau garam sebagian besar terkonsentrasi di Argentina, Chili, Amerika Serikat, dan wilayah Qinghai-Tibet di Tiongkok.Menurut data dari Huajing Industrial Research Institute, di antara distribusi sumber daya lithium yang terbukti secara global pada tahun 2021, Amerika Serikat dan Kanada masing-masing menyumbang 9% dan 3%, dan sumber daya yang tersisa sebagian besar terkonsentrasi di Segitiga Lithium Amerika Selatan (Bolivia, Chili, Argentina).Meningkatnya permintaan sumber daya litium di masa depan diperkirakan akan mendorong proyek pertambangan di Amerika Utara dan permintaan mesin pertambangan.
2.3 Sisi penawaran: Persaingan cukup, dan merek Tiongkok mendirikan pabrik lokal atau sekitarnya untuk memperluas pasar
Dari perspektif persaingan, dalam peralatan konstruksi dan pertambangan, dua merek lokal besar, Carter dan John Deere, menguasai hampir 40% pangsa pasar di pasar Amerika Utara.Merek Jepang dan Korea seperti Komatsu dan Doosan masing-masing menguasai 9,5% dan 6,6% pangsa pasar.Disusul Terex, Volvo dan merek lainnya.Di antara mesin pertanian, John Deere menempati pangsa pasar yang relatif tinggi.Dibandingkan dengan bidang mesin pertanian, lanskap persaingan di bidang peralatan konstruksi dan pertambangan lebih terfragmentasi, dan terdapat lebih banyak peluang bagi merek Tiongkok untuk masuk.
Dalam beberapa dekade terakhir, merek-merek Eropa dan Asia secara bertahap menguasai pangsa pasar tertentu di Amerika Utara, dan akuisisi serta pendirian pabrik merupakan cara yang penting.Misalnya, setelah mengakuisisi Daewoo Machinery pada tahun 2005, Doosan Korea Selatan berada di peringkat ke-16 dalam peringkat global.Pada tahun 2007, mereka mengakuisisi Bobcat untuk memasuki pasar Amerika Utara.Merek Tiongkok yang diwakili oleh XCMG dan Sany juga secara bertahap memperluas bisnis mereka di Amerika Utara.Menurut laporan Xinhua Finance dan China Financial Information Network pada 21 Maret 2023, XCMG sedang mempersiapkan pembangunan pabrik di Atlanta, Georgia, untuk mencapai integrasi pasar.Pemilihan lokasi pabrik telah selesai dan saat ini sedang dalam pertimbangan atau perencanaan.Pabrik tersebut berfokus pada perakitan dan merekrut pekerja lokal untuk menyediakan produk untuk pasar AS.Pabrik tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi tahunan dua hingga tiga ribu unit peralatan, namun pembangunan pabrik akan dilakukan secara bertahap.Saat ini, separuh produk XCMG yang dijual di pasar AS berasal dari pabrik di Tiongkok daratan, dan separuh lainnya berasal dari pabrik di Brasil dan Meksiko, karena pengiriman dari Brasil dan Meksiko ke Amerika Serikat akan mencapai preferensi tarif.Pabrik di Brazil diharapkan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 10.000 hingga 20.000 unit, dan pabrik di Meksiko dapat memproduksi hingga 10.000 unit per tahun.Mengingat biaya dan keekonomian pembangunan pabrik di Amerika Serikat, produk skala kecil dan menengah serta produk lainnya rencananya akan terus dikirim dari Tiongkok, Brasil, dan Meksiko.Harga jual produk besar lebih tinggi, dan margin keuntungan mungkin lebih tinggi.Produk mekanis berukuran besar dapat dirakit.Secara keseluruhan, Amerika Serikat adalah importir bersih mesin konstruksi.Menurut data Freedonia, pada tahun 2022, nilai output mesin konstruksi AS akan mencapai sekitar US$40,2 miliar, sedangkan defisit perdagangan akan mencapai sekitar US$10,3 miliar (menyumbang sekitar 20% dari permintaan).Pada tahun 2022, Amerika Serikat merupakan pemasok mesin konstruksi terbesar kedua di dunia (setelah Tiongkok) dan eksportir mesin konstruksi terbesar keempat (setelah Tiongkok, Jepang, dan Jerman), namun mengapa Amerika masih mengalami defisit perdagangan yang besar?
Dari sisi permintaan, pasar mesin konstruksi dalam negeri AS memiliki permintaan yang besar untuk berbagai jenis peralatan dan pasarnya sangat kompetitif.Dari sisi pasokan, merek mesin konstruksi AS memiliki daya saing internasional yang kuat dan skala ekonomi yang kuat.Mereka dekat dengan Kanada dan Meksiko.Pasar yang kekurangan permintaan seperti merek lokal kondusif untuk melakukan ekspor ke seluruh belahan dunia.Kami yakin kedua karakteristik di atas juga menciptakan peluang bagi merek asing untuk menguasai pangsa pasar tertentu di Amerika Serikat.Namun, situasi perdagangan mesin konstruksi AS juga berfluktuasi selama bertahun-tahun.Misalnya, pada tahun 2018-2019, penjualan produk dalam negeri melonjak, namun ekspor pada dasarnya stagnan, sehingga memperparah defisit perdagangan.Pada tahun 2020, lemahnya pasar domestik menyebabkan kinerja ekspor melebihi impor, dan defisit perdagangan menyempit.Dalam jangka panjang, permintaan pasar domestik di Amerika Serikat diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dan defisit perdagangan mungkin akan semakin meningkat.
3 Pasar Eropa: Permintaan berada di bawah tekanan jangka pendek, elektrifikasi dan perubahan kemitraan perdagangan Eropa Timur membawa peluang struktural
Di Eropa, tren di Eropa Barat dan Eropa Timur berbeda.Dari sisi permintaan di Eropa Barat, inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter secara bertahap telah mempengaruhi permintaan mesin konstruksi.Sisi permintaan berada di bawah tekanan jangka pendek, sedangkan sisi penawaran relatif matang, dengan ekspor neto secara keseluruhan.Dengan penekanan yang kuat pada emisi karbon, elektrifikasi dapat menjadi salah satu faktornya.Peluang struktural di Eropa Barat.Sisi permintaan di Eropa Timur telah dipengaruhi oleh konflik geopolitik dalam jangka pendek, namun mengingat kayanya sumber daya mineral dan permintaan konstruksi, potensi permintaan jangka panjang masih besar.Dari sisi pasokan, Eropa Timur belum matang seperti merek mesin konstruksi Eropa Barat dan merupakan kawasan impor bersih.Konflik geografis telah menyebabkan Perubahan dalam kemitraan dagang juga membuka peluang tertentu bagi merek Tiongkok.
3.1 Tinjauan Pasar Mesin Konstruksi Eropa
Menurut data Freedonia, pasar mesin konstruksi Eropa akan mencapai sekitar US$53,5 miliar pada tahun 2022. Pangsa pasar utama adalah Jerman (16,8%), Inggris (13,4%), Italia (10,1%), Rusia (9,5%), Perancis (9,3%) dll. Jerman adalah pasar mesin konstruksi terbesar di Eropa.Hal ini disebabkan oleh besarnya perekonomian Jerman, lingkungan pasar yang sangat kompetitif dan ekonomi yang berorientasi ekspor, serta industri konstruksi Jerman yang besar dan terdiversifikasi serta banyaknya infrastruktur dan bangunan berskala besar yang ada, serta permintaan Jerman akan pekerja.perlindungan, standar konstruksi yang ketat dan peraturan lingkungan.Inggris juga memiliki perekonomian yang maju, sejumlah besar bangunan dan infrastruktur publik yang ada, dan permintaan yang besar untuk bangunan non-perumahan, yang memerlukan mekanisasi tingkat tinggi.Selain itu, dari perspektif regional, permintaan mesin konstruksi di Eropa Barat mencakup hampir 80% pasar Eropa.Menurut data Freedonia, permintaan mesin konstruksi di Eropa Barat pada tahun 2022 akan berjumlah sekitar US$42,16 miliar, sedangkan permintaan di Eropa Timur akan berjumlah sekitar US$11,37 miliar, atau masing-masing menyumbang 79% dan 21%.
Dalam hal jenis peralatan, ekskavator akan menjadi jenis permintaan mesin konstruksi terbesar di Eropa pada tahun 2022, dengan permintaan sekitar US$15,7 miliar, menyumbang sekitar 23,2%, diikuti oleh loader (US$8,89 miliar), derek, dan tali traksi ($7,345 miliar). ).Seperti disebutkan sebelumnya, penjualan dan kepemilikan loader di Amerika Utara lebih banyak dibandingkan ekskavator, sekitar dua kali lipat dibandingkan ekskavator.Sebaliknya, jumlah loader dan excavator di Eropa pada dasarnya sama, yang menunjukkan bahwa excavator Eropa relatif Tingkat penetrasi loader lebih tinggi dibandingkan di Amerika Utara.Dalam hal permintaan, rasio ekskavator terhadap loader adalah sekitar 1,77, dan di Amerika Utara sekitar 1,19.Dan dari segi ukuran pasar, pasar ekskavator Eropa juga lebih besar dibandingkan pasar Amerika Utara.Hal ini mungkin terkait dengan struktur industri Eropa.Menurut data Frost Sullivan, konstruksi dan pertambangan menyumbang 49,6% dari penjualan peralatan off-highway Eropa pada tahun 2021, dan pertanian menyumbang 50,4%.Dibandingkan dengan Amerika Utara, kawasan UE memiliki proporsi konstruksi dan pertambangan yang lebih tinggi.
3.2 Sisi permintaan: Industri konstruksi di Eropa Barat berada di bawah tekanan jangka pendek, elektrifikasi diharapkan menjadi peluang struktural, dan Eropa Timur memiliki potensi pertumbuhan yang besar
3.2.1 Eropa Barat: Industri konstruksi lemah, namun tren elektrifikasi diperkirakan akan menjadi peluang struktural
Inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter secara bertahap telah memberikan tekanan tertentu pada perekonomian Zona Euro, sehingga mempengaruhi permintaan mesin konstruksi.Menurut data Freedonia, CAGR permintaan mesin konstruksi di Eropa Barat dari tahun 2017 hingga 2022 adalah sekitar 7,5%, namun CAGR diperkirakan akan turun menjadi 4,3% dari tahun 2022 hingga 2027, dan tingkat pertumbuhan akan melambat.Pada tahun 2023, Fitch memperkirakan pertumbuhan industri konstruksi Eropa sekitar 1,5%, di bawah tingkat global sebesar 2,5%.Meskipun tingkat pertumbuhan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2024 seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter, tingkat pertumbuhan rata-rata industri konstruksi Eropa Barat diperkirakan sebesar 2,1% dari tahun 2023 hingga 2027, yang masih lebih rendah dari tingkat global sebesar 3,2%.Hal ini terutama disebabkan oleh 1) rendahnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan konstruksi di Eropa Barat dalam beberapa tahun terakhir.Inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga mempunyai dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan konsumen, pengeluaran dan keputusan investasi;2) konflik geopolitik telah menyebabkan terganggunya perdagangan dan arus modal, yang juga akan berdampak pada perekonomian Eropa Barat sampai batas tertentu;3) Pertumbuhan berkelanjutan dalam layanan persewaan mesin konstruksi telah menekan permintaan pembelian mesin baru sampai batas tertentu, dan sejumlah besar operator telah membeli mesin dan peralatan konstruksi baru dalam beberapa tahun terakhir.
Dari segi negara, nilai output industri konstruksi di Eropa Barat terutama disumbangkan oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, dan Belanda.Menurut Data Global, keenam negara ini diperkirakan menguasai sekitar 75% pasar konstruksi di Eropa Barat pada tahun 2023.Kontraksi kegiatan konstruksi di Jerman dan Perancis lebih jelas terlihat, dan Italia juga terkena dampaknya sampai batas tertentu.Namun, sebagai penerima manfaat terbesar dari RRF (Dana Pemulihan dan Pemulihan) UE, investasi sektor swasta Italia dan investasi proyek publik yang besar (terutama infrastruktur) semuanya mendapat dukungan yang lebih baik.Kontraksi aktivitas industri konstruksi di Inggris tidak sebesar negara-negara sebelumnya, namun secara keseluruhan masih tergolong lemah akibat melemahnya perekonomian, dampak Brexit yang masih berlanjut, dan dampak proyek Superduksi terhadap aktivitas investasi komersial hingga akhir Maret. 2023.
Tren elektrifikasi dapat menjadi peluang struktural bagi pasar Eropa Barat.Eropa pada umumnya sangat mementingkan tujuan emisi nol bersih.Sebagai pendukung dan pelopor tujuan pengurangan emisi karbon global, Eropa diharapkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan baterai litium dan sel bahan bakar hidrogen, serta pasar penting bagi berbagai merek OEM untuk meluncurkan produk listrik.Menurut data Frost Sullivan, jumlah produk listrik yang diluncurkan oleh berbagai merek OEM di Eropa akan meningkat hampir dua kali lipat setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2022. Diantaranya, excavator, loader, dan dump truck menjadi fokus berbagai OEM untuk meluncurkan produk listrik karena karena karakteristik multifungsinya, konsumsi bahan bakar yang tinggi, dan jam penggunaan tahunan rata-rata yang tinggi.
3.2.2 Eropa Timur: Sisi permintaan berada di bawah tekanan jangka pendek, namun memiliki potensi pertumbuhan yang besar
Eropa Timur menyumbang sekitar 21% dari pasar mesin konstruksi Eropa.Menurut data Freedonia, permintaan pasar mesin konstruksi Eropa Timur akan mencapai sekitar US$11,4 miliar pada tahun 2022, dengan CAGR sekitar 6,5% dari tahun 2017 hingga 2022. CAGR dari tahun 2022 hingga 2027 diperkirakan akan terus mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. tingkat 6,4%.Dalam jangka pendek, konflik geopolitik berdampak lebih besar pada permintaan impor mesin konstruksi, menyebabkan pasar Rusia, Ukraina, dan Belarusia mengalami fluktuasi yang hebat.Dampak konflik terutama tercermin dalam dua aspek: 1) Prospek pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu menyebabkan berkurangnya investasi asing, dan perdagangan dalam dan luar negeri juga terkena pembatasan tertentu akibat sanksi;2) Konflik menyebabkan peningkatan energi dan biaya lainnya bagi pengguna akhir penerapan mesin konstruksi hilir.Terganggunya rantai pasokan juga menghambat keinginan pengguna untuk membeli peralatan.Namun dalam jangka panjang, Eropa Timur masih menjadi pasar dengan potensi pertumbuhan yang besar.1) Setelah konflik, beberapa perusahaan akan kembali ke pasar regional dan secara bertahap memulihkan vitalitas perekonomian;2) Eropa Timur kaya akan sumber daya alam, dan aktivitas konstruksi, pertambangan, dan kehutanan sedang berkembang pesat.Peningkatan produksi energi akan mendorong permintaan mesin konstruksi;3) perlunya mengganti peralatan lama dengan peralatan baru yang fungsinya lebih bertenaga.Dari sudut pandang jenis produk, derek dan tali traksi, buldoser, dan peralatan off-highway lainnya diperkirakan akan mencapai pertumbuhan yang solid dalam jangka panjang karena semakin banyak model peralatan baru yang dikembangkan di wilayah ini.Loader dan ekskavator akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan produksi pertambangan dan energi di wilayah tersebut.
3.3 Sisi penawaran: Perubahan dalam kemitraan dagang Rusia membawa peluang bagi merek Tiongkok
Sama seperti pasar Amerika Utara, pasar mesin konstruksi dan pertambangan Eropa juga sangat terkonsentrasi.Menurut data Frost & Sullivan, CR3 mesin konstruksi dan pertambangan sekitar 44%, dan CR5 sekitar 53,2%.Tiga pemasok teratas adalah Caterpillar di Amerika Serikat.(22,5%), Liebherr dari Jerman (12,2%), Volvo Construction dari Swedia (9,3%).Di eselon kedua adalah John Deere dari Amerika Serikat, Komatsu dari Jepang, dan Manitou dari Perancis.
Jika dilihat dari bidang konstruksi saja, konsentrasi pasar merek mesin konstruksi mengalami penurunan, dan merek menjadi lebih terdiversifikasi.Menurut data Freedonia, konsentrasi CR3 di pasar mesin konstruksi Eropa sekitar 21,1%, yaitu John Deere (8,2%), Caterpillar (7,4%), dan Volvo Construction (5,5%) di Amerika Serikat.
Menurut data Freedonia, output mesin konstruksi di Eropa Barat pada tahun 2022 akan mencapai sekitar US$47,5 miliar.Dibandingkan dengan skala permintaan sebesar US$42,2 miliar, Eropa Barat akan mengalami surplus perdagangan sekitar US$5,3 miliar, menjadikannya eksportir bersih mesin konstruksi.Eropa Barat memiliki permintaan akan mesin konstruksi kelas atas, pabrik modern yang canggih, teknologi paling mutakhir, dan pemberlakuan peraturan baru seperti emisi dan standar teknis.Hal ini juga dekat dengan pasar seperti Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika.Oleh karena itu, selain merek lokal, banyak merek ternama global yang membangun basis produksi di Eropa Barat.Jerman, Italia, Inggris, Austria, dan Belanda adalah eksportir utama mesin konstruksi Eropa.Pada saat yang sama, Eropa Barat juga akan mengimpor beberapa mesin konstruksi dari merek Eropa Timur, Asia, dan Amerika.Tentu saja, ini juga termasuk suku cadang merek lokal Eropa Barat yang telah mendirikan pabrik di luar negeri dan diimpor kembali ke Eropa.Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya biaya tenaga kerja dan energi lokal.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, merek asing yang diwakili oleh Tiongkok secara bertahap memasuki pasar Eropa dan memperluas tata letak bisnisnya di Eropa tengah dan barat.Pada tahun 2017, John Deere dari Amerika Serikat mengakuisisi Wirtgen Group untuk memperluas bisnisnya di Eropa.XCMG juga mendirikan pusat penelitian Eropa di Krefeld, Jerman, dan mengumumkan rencana untuk mengembangkan ekskavator, derek, dan produk lainnya.Selain itu, karena Eropa semakin mementingkan tujuan emisi nol bersih, Eropa diharapkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan baterai litium dan sel bahan bakar hidrogen di berbagai negara di masa depan, dan menjadi pasar penting bagi Amerika Utara dan Amerika. Merek Asia akan meluncurkan produk listrik.
Menurut data Freedonia, output mesin konstruksi di Eropa Timur pada tahun 2022 berjumlah sekitar US$6,8 miliar, masih kecil dibandingkan permintaannya sebesar US$11,4 miliar.Oleh karena itu, defisit perdagangan di Eropa Timur sekitar US$4,6 miliar, menjadikannya importir bersih mesin konstruksi.Menyumbang hampir 40% dari total permintaan.Eropa Timur memiliki potensi pertumbuhan permintaan pasar yang besar, namun produsen lokalnya sedikit.Rusia adalah produsen mesin konstruksi terbesar di kawasan ini, dengan pengiriman sebesar US$2 miliar pada tahun 2022. Polandia adalah produsen terbesar kedua, diikuti oleh Belarus, Republik Ceko, Hongaria, Ukraina, dll. Karena ukuran pasar di Eropa Timur adalah relatif obyektif dan merek lokal tidak memiliki produk mesin konstruksi berkualitas tinggi dan khusus, sebagian besar permintaan mesin konstruksi di Eropa Timur bergantung pada impor.Sebelum konflik Rusia-Ukraina, merek-merek dari Austria, Jerman, Italia, dan negara-negara Eropa Barat lainnya merupakan sumber penting mesin konstruksi di Eropa Timur, sementara Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat juga merupakan pemasok luar negeri mereka.Setelah konflik, kemitraan perdagangan luar negeri Rusia berubah, yang juga membawa peluang tertentu bagi perluasan pasar merek mesin konstruksi Tiongkok.Secara umum, mesin konstruksi Eropa adalah eksportir bersih, dan surplus perdagangan sebagian besar berasal dari Eropa Barat.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan biaya energi dan harga peralatan mesin konstruksi di kawasan, serta dampak konflik geopolitik, telah mengurangi surplus perdagangan, dan merek-merek Asia dan Amerika menduduki pangsa pasar tertentu..Namun, mesin konstruksi di Eropa Timur, yang diwakili oleh Rusia, mengalami defisit perdagangan, kurangnya merek lokal, permintaan pasar yang besar, dan lingkungan persaingan yang relatif baik, menjadikan Eropa Timur salah satu kawasan ekspor paling potensial bagi Tiongkok.
4 Asia Tenggara: Manufaktur mendorong permintaan akan gedung produksi, dan urbanisasi mendorong permintaan akan infrastruktur dan real estate.
Statistik dari Asosiasi Mesin Konstruksi Tiongkok menunjukkan bahwa dari Januari hingga Mei 2023, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke ASEAN berjumlah US$3,214 miliar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 9,9%;ekspor ke India mencapai US$735 juta, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 35,1%.Saat ini, perekonomian negara-negara di sepanjang Belt and Road berkembang pesat, mempercepat pembangunan infrastruktur dan real estate, serta mendorong pertumbuhan pasar mesin konstruksi.Dari Januari hingga November 2022, omset proyek yang dikontrak Tiongkok untuk negara-negara di sepanjang “Belt and Road” adalah US$71,95 miliar, dan nilai kontrak yang baru ditandatangani adalah US$98,19 miliar, menyumbang 54% dan 50,2% dari total kontrak asing. proyek masing-masing.
4.1 Vietnam: Pertumbuhan pesat dalam urbanisasi dan investasi manufaktur telah meningkatkan permintaan akan infrastruktur dan bangunan produksi
Dari sisi permintaan, investasi pada infrastruktur publik telah menjadi salah satu kekuatan pendorong utama pembangunan ekonomi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.Menurut data OECD, infrastruktur menyumbang 53% dari total bantuan pembangunan resmi selama tahun 2010-2017.Selain itu, pesatnya urbanisasi di Vietnam telah mendorong pembangunan infrastruktur.Diperkirakan 50% penduduk saat ini tinggal di kota-kota besar, dan pertumbuhan penduduk tersebut telah melampaui kapasitas jaringan konektivitas dan sistem utilitas yang ada.Pada tahun 2021, pemerintah Vietnam menyetujui rencana pengembangan jaringan jalan raya untuk tahun 2021-2030, yang mana rencana tersebut akan menginvestasikan US$43-65 miliar untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan raya, jalur kereta api, jalur perairan pedalaman, infrastruktur transportasi laut dan udara.Pada tahun 2030, jarak tempuh jalan raya di Vietnam akan meningkat dari 3.841 km pada tahun 2021 menjadi 5.000 km, jalan raya nasional akan meningkat dari 5.474 km menjadi 29.795 km, dan jalan pesisir akan meningkat sebesar 3.034 km.Selain itu, investasi manufaktur Vietnam telah meningkat pesat, dan permintaan akan bangunan pabrik serta konstruksi lainnya juga akan menjadi pendorong permintaan mesin konstruksi lokal.Pada tahun 2021, sektor manufaktur menyumbang 24,3% dari total investasi Vietnam, menempati peringkat pertama di antara semua kategori investasi.Vietnam sedang menjalankan kapasitas produksi manufaktur dalam jumlah besar, dan permintaan akan pabrik serta infrastruktur lainnya semakin meningkat.Pada tahun 2021, industri transportasi dan pergudangan menyumbang 10,7% dari total investasi Vietnam, nomor dua setelah industri manufaktur dan jasa lainnya.Dari sisi pasokan, Vietnam kekurangan merek mesin konstruksi lokal yang kompetitif, namun hal ini juga membawa peluang tertentu bagi merek Tiongkok.Setelah mengalami penurunan singkat akibat epidemi pada tahun 2020, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Vietnam akan mencapai tingkat pertumbuhan tercepat dalam 12 tahun pada tahun 2021.
4.2 Malaysia: Terdapat banyak investasi di bidang infrastruktur dan pasar konstruksi relatif aktif.
Pasar konstruksi Malaysia mulai pulih pascapandemi, didorong oleh investasi pada proyek transportasi dan energi besar.GlobalData memperkirakan bahwa pasar konstruksi Malaysia AAGR akan mencapai lebih dari 6% dari tahun 2024 hingga 2027. Pemerintah Malaysia telah membentuk mekanisme Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) 3.0 untuk bekerja sama dengan perusahaan guna mengumpulkan dana dan berinvestasi dalam proyek infrastruktur di bawah Malaysia ke-12. Rencana (12MP) dari tahun 2021 hingga 2025. Sektor utama pasar konstruksi Malaysia meliputi konstruksi industri, konstruksi energi dan utilitas, konstruksi institusi, dan konstruksi perumahan.Sektor konstruksi industri terus berkembang seiring dengan pelonggaran pajak yang dilakukan pemerintah untuk terus menarik investasi dari perusahaan multinasional dan manufaktur;sektor konstruksi energi dan utilitas terus tumbuh karena pelaksanaan proyek minyak dan gas skala besar dan peningkatan kapasitas energi terbarukan tingkat 1;sementara di bidang layanan kesehatan, pengembangan institusi akan terus tumbuh, didukung oleh investasi di sektor kesehatan dan pendidikan, yang akan mengalami pertumbuhan rata-rata lebih dari 6% antara tahun 2024 dan 2027. Selain itu, target pemerintah untuk membangun 500.000 unit rumah terjangkau pada tahun 2025 akan terus meningkat. juga membantu meningkatkan output di sektor perumahan.Selain itu, pemerintah Malaysia mengumumkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar US$20,43 miliar pada Oktober 2022, dan berencana mengembangkan 7.615 proyek dari berbagai jenis pada tahun 2023, meningkat 25,7% dibandingkan tahun 2022. Rencana tersebut akan memprioritaskan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, serta pemeliharaan dan peningkatan jalan di daerah pedesaan.Sebelumnya, pemerintah Malaysia berencana untuk meningkatkan hubungan transportasi dengan negara tetangga Indonesia dan Thailand, dan akan bersama-sama mengembangkan jalan raya internasional baru dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan transportasi di seluruh kawasan, sehingga permintaan akan mesin konstruksi akan semakin meningkat.
4.3 Indonesia: Anggaran investasi infrastruktur meningkat setelah epidemi, dan waktu penyelesaian proyek akan mendukung permintaan mesin konstruksi dalam dua tahun ke depan.
Peningkatan anggaran infrastruktur pasca epidemi mendukung pertumbuhan pasar mesin konstruksi dalam dua tahun ke depan.Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur sebesar 392 triliun rupiah, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 7,8%.Lima puluh lima proyek infrastruktur tambahan diharapkan terjadi pada tahun 2022-2024, dengan target infrastruktur tahun 2023 meliputi jalan tol sepanjang 297 kilometer, 24 bendungan, serta pembangunan jaringan irigasi dan apartemen.Pemerintah menetapkan bahwa proyek strategis nasional (PSN) yang menggunakan APBN harus selesai sebelum tahun 2024, kecuali proyek tersebut merupakan proyek investasi jangka panjang dengan kontrak tahun jamak, yang akan membantu menjamin permintaan mesin konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan. 2 tahun ke depan.Pada tahun 2021, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Indonesia sebesar US$1,63 miliar.Dari Januari hingga November 2022, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Indonesia berjumlah US$2,49 miliar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 76,9%, menyumbang 6,18% dari ekspor.Indonesia juga merupakan negara terbesar ketiga dalam ekspor mesin konstruksi Tiongkok.
4.4 India: Ada kebutuhan mendesak untuk pembangunan jalan raya nasional, dan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan raya merupakan kekuatan pendorong utama bagi mesin konstruksi.
Permintaan mesin konstruksi di India terutama berasal dari proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan.Dalam hal total panjang jalan, India memiliki jaringan jalan terbesar kedua di dunia.Panjang jalannya meningkat dari 2,7 juta kilometer pada tahun 1998 menjadi 3,3 juta kilometer pada tahun 2008 dan mencapai 6,9 juta kilometer pada tahun 2019. Perkembangannya pesat dalam satu dekade terakhir.Panjang jalan raya nasional juga meningkat dua kali lipat dari 50.000 kilometer pada tahun 2001 menjadi 133.000 kilometer pada tahun 2020. Meskipun dari perspektif total panjang jaringan jalan, jalan raya nasional hanya mencakup 2% dari seluruh jaringan jalan raya di India, namun mencakup 40 kilometer. % dari lalu lintas negara.Namun, hanya sekitar 12% jalan raya nasional di India yang memiliki empat jalur, dan hanya 22% jalur yang memiliki dua jalur, masalah lalu lintas menjadi sangat serius.Oleh karena itu, Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya (MoRTH) India sedang melakukan tinjauan komprehensif terhadap jaringan jalan domestik dan telah menyetujui proyek Bharatmala, proyek pembangunan jalan raya terbesar kedua di India, yang akan dibangun dalam dua tahap sepanjang kurang lebih 65.000 kilometer.Jalan tol nasional tahap pertama sedang berjalan dan tahap kedua akan dimulai pada tahun 2024.
Selain itu, India juga mempunyai potensi besar dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.Saat ini, pemerintah India juga memberikan perhatian terhadap pembangunan pedesaan melalui inisiatif seperti Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).Di perkotaan, kontraktor cenderung memilih peralatan berukuran besar.Misalnya, loader baru dengan berbagai fungsi, seperti backhoe loader, sangat populer di India, dan crawler excavator juga merupakan salah satu alat berat pemindah tanah yang paling serbaguna.
5 Timur Tengah dan Afrika: Dengan memanfaatkan harga energi yang tinggi dan potensi pembangunan infrastruktur, kawasan ini diperkirakan akan menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan infrastruktur tercepat
5.1 Timur Tengah: Harga energi yang lebih tinggi memberikan dukungan finansial yang baik untuk investasi infrastruktur
Sejak tahun 2020, perekonomian Timur Tengah terus mengalami pemulihan.Tingkat pertumbuhan PDB Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada tahun 2022 masing-masing akan sebesar 8,7% dan 7,6%.Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Timur Tengah akan sebesar 3,2% pada tahun 2023 dan akan meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2024. .Dengan memanfaatkan faktor-faktor seperti kenaikan harga energi dan dimulainya proyek-proyek baru, Fitch memperkirakan bahwa industri infrastruktur di Timur Tengah dan Afrika Utara akan tumbuh sebesar 5,0% tahun-ke-tahun pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun-ke-tahun global. tingkat pertumbuhan sebesar 2,3% dan berada di depan wilayah lain.Menurut statistik dari Forward-looking Economist, pasar proyek infrastruktur di Timur Tengah akan mencapai US$55,5 miliar pada tahun 2020. Arab Saudi, sebagai pasar proyek kontraktor terbesar, mempromosikan Kota Baru NEOM (US$500 miliar) dan Laut Merah. Pariwisata (US$10 miliar) dalam 'Visi 2030' dan proyek berskala besar lainnya, di antaranya rencana kota baru 'The Line' di masa depan akan menelan biaya satu triliun dolar AS dan akan menjadi proyek transportasi dan infrastruktur publik terbesar di Arab Saudi .
Alasan utama untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Timur Tengah dan Afrika Utara bukan hanya karena pemulihan ekonomi dan lingkungan investasi yang relatif stabil di wilayah tersebut setelah epidemi, namun juga tingginya harga energi global, karena harga energi yang lebih tinggi memungkinkan negara-negara pengekspor minyak untuk mendapatkan keuntungan. wilayah tersebut untuk menginvestasikan lebih banyak dana.Perekonomian non-minyak, khususnya proyek infrastruktur yang akan membantu diversifikasi perekonomian negara.Menurut perkiraan Fitch, rata-rata harga minyak mentah pada tahun 2023 adalah US$95/barel.Meski lebih rendah dibandingkan US$99/barel pada tahun 2022, menurut perhitungan IMF, harga minyak impas fiskal di Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab masing-masing adalah US$75,1, US$66,8, dan US$66,8.65,8 dolar AS per barel, sehingga negara-negara pengekspor minyak di kawasan masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur.Tentu saja, juga akan terjadi ketimpangan pembangunan di kawasan ini.Misalnya, Libya, Mesir, dan Iran diharapkan menjadi pasar dengan tingkat pertumbuhan industri aktual yang lebih cepat di kawasan tersebut, sementara Qatar sudah berkembang di bidang transportasi, perdagangan, dan layanan publik sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia pada tahun 2022. Pembangunan infrastruktur dan bidang lainnya relatif jenuh, investasi baru terbatas, dan pertumbuhan penduduk relatif lemah.Oleh karena itu, proyek investasi utamanya juga terkait dengan proyek energi seperti ekspansi LNG.Secara keseluruhan, menurut database proyek utama infrastruktur Fitch, Timur Tengah dan Afrika Utara akan memiliki sejumlah besar proyek yang sedang dibangun dan dipersiapkan di bidang infrastruktur dalam lima tahun ke depan, dan diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif optimis.
Pada tahun 2021, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Timur Tengah berjumlah sekitar US$1,53 miliar, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,3%.Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah negara utama yang mengekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Timur Tengah, dan proporsi ekspor mereka jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan.Menurut statistik dari Forward-looking Economist, dari Januari hingga November 2022, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Arab Saudi berjumlah US$766 juta, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 109,5%.
5.2 Afrika: Wilayah dengan potensi besar untuk pembangunan infrastruktur.“One Belt and One Road” memberikan peluang bagi mesin konstruksi untuk merambah ke luar negeri
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar konstruksi infrastruktur Afrika terus tumbuh, dan kebijakan “Satu Sabuk Satu Jalan” telah mendorong investasi infrastruktur di negara-negara Afrika.Tiongkok adalah investor terbesar di luar pemerintah negara bagian, dengan sekitar seperlima proyek infrastruktur di Afrika dibiayai oleh Tiongkok pada tahun 2020 dan sepertiganya dibangun oleh Tiongkok, menurut Pusat Promosi Kapasitas Internasional Jalur Sutra.Rencana pembangunan infrastruktur Afrika yang direncanakan oleh Uni Afrika diharapkan selesai pada tahun 2040, dengan total investasi sebesar US$360 miliar.Diantaranya, rencana aksi prioritas tahap pertama dari tahun 2012 hingga 2020 mencakup 51 proyek, seperti proyek infrastruktur Afrika sepanjang 1.081 kilometer yang bernilai US$15,6 miliar.Proyek Jalan Tol Bijan-Lagos, tahap kedua dari rencana aksi prioritas tahun 2021-2030, akan mendorong 71 proyek prioritas.Pada tahun 2021, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Afrika meningkat sebesar 70,7% dibandingkan tahun lalu.Menurut statistik dari Forward-looking Economist, dari Januari hingga November 2022, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Afrika berjumlah US$3,543 miliar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 24,2%.Afrika Selatan, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Tanzania, dan Mesir adalah negara utama tujuan ekspor Tiongkok ke Afrika.Secara keseluruhan, kecuali dampak epidemi pada tahun 2020, ekspor mesin konstruksi Tiongkok ke Afrika telah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil.Infrastruktur dan konstruksi di kawasan ini memiliki potensi pengembangan yang besar, dan merek lokal relatif kurang.Di masa depan, ekspor mesin konstruksi Tiongkok masih akan menjadi pasar yang penting.
